Acesso ao CRM

Entre no ambiente privado da Reeve Capital.

Ambiente protegido · Reeve Capital

Funil

Assessoria em M&A, crédito e estruturação de capital.

Pipeline por etapa

Quantidade de leads ativos em cada fase.

Distribuição por vertical

Onde está concentrada a oportunidade.

Próximos follow-ups

Leads que precisam de atenção agora.

Atividade recente

Últimas interações registradas no CRM.

Conversas recentes das instâncias autorizadas.

Pronto para carregar
Atendimento
Escolha uma conversa para ver o histórico.
Lista de leads do CRM
NomeEmpresaTelefoneE-mailVerticalPorteOperaçõesFaseÚltimo contato
Nenhuma automação: nada sai daqui sem você confirmar o lote.
Fila de follow-up
NomeEmpresaÚltimo contatoDias paradoFase
Carregando fila…

Variáveis: {{nome}} {{empresa}} {{cargo}} {{gatilho}} {{vertical}} {{faturamento}}. Evitar: “garantido”, “última chance”, “empréstimo”.

Campanhas
CampanhaStatusEnviadosAbertosWhatsAppRespostasRejeiçõesNa fila
Carregando campanhas…
Pausado

Escolha um pacote e comece

Clique em Iniciar e as instâncias do pool passam a conversar sobre o tema, com intervalos aleatórios e progressão de volume.

Conversas em andamento

Cada linha é um diálogo aberto entre dois participantes, com o próximo turno agendado.

Mensagens da malha

Últimos turnos enviados e falhas registradas.

Eventos da malha
QuandoDeParaTipoStatusDetalhe

Instâncias na malha

Só entram instâncias já autorizadas no CRM. Uma instância recém-adicionada começa no dia 1 da rampa.

Caixas de e-mail internas

Use apenas caixas próprias. A malha de e-mail troca threads reais entre elas.

Progressão do aquecimento

Quantas conversas cada participante inicia por dia, e o intervalo entre elas. O dia 8 é o platô de manutenção.

Rampa de aquecimento
DiaConversas/diaIntervalo mín. (min)Intervalo máx. (min)

Teste imediato entre instâncias próprias

Envia uma mensagem explícita de QA. Origem e destino precisam estar autorizados e conectados na Evolution.

Manual

WhatsApp 24 horas

Usa as instâncias já autorizadas na Evolution. Cada tentativa fica registrada; não há conversa ou resposta simulada.

Destinos autorizados

Cadastre somente números próprios ou que deram autorização explícita para receber testes.

Aquecimento de e-mail

Verifica entrega real via Resend para caixas internas autorizadas. Abertura é telemetria e não entra como métrica de decisão.

Caixas de teste autorizadas

Use caixas da equipe que possam receber e responder aos testes internos.

Cronograma e histórico

O cron do Worker verifica a fila a cada minuto e aplica os limites configurados.

Histórico de aquecimento
QuandoInstânciaDestinoStatusDetalhe
Use esta página como checklist antes de iniciar o dia.

Dashboard

Veja o panorama do pipeline, distribuição por vertical, próximos follow-ups e atividade recente.

  1. Use os cards para identificar prioridades.
  2. Clique em um lead para abrir os detalhes.
  3. Em “Próximos follow-ups”, abra a lista completa.

Inbox

Centralize as conversas recebidas pelas instâncias autorizadas da Evolution.

  1. Atualize as conversas pelo botão superior.
  2. Escolha uma conversa para carregar o histórico.
  3. Alterne entre atendimento automático e manual.
  4. Ative o som para perceber novas respostas.

Funil

Organize os leads por etapa comercial e mova os cards conforme a evolução.

  1. Arraste um card para outra fase.
  2. Abra o lead para editar dados, registrar nota ou marcar perda.
  3. Os cards exibidos respeitam a vertical selecionada no filtro.

Leads

Consulte a base completa sem carregar milhares de registros de uma vez.

  1. Busque por nome, empresa, telefone ou gatilho.
  2. Filtre por vertical.
  3. Use Anterior e Próxima para navegar pelas páginas.
  4. Use “Adicionar base” para importar CSV.

Follow-up

Encontre oportunidades sem contato recente nas fases iniciais do funil.

  1. Abra o lead que precisa de atenção.
  2. Registre a próxima interação na timeline.
  3. Envie WhatsApp ou e-mail pela ficha do lead.

Mensagens

Crie modelos reutilizáveis para WhatsApp e e-mail com variáveis do lead.

  1. Cadastre nome, canal, assunto e corpo.
  2. Use {{nome}}, {{empresa}} e {{vertical}}.
  3. Revise a mensagem antes de enviar.

Ativar MCP no Claude

Conecte um Claude autorizado ao CRM para consultar a base, criar templates e montar fluxos.

  1. Abra Conexões → MCP — Claude e crie um acesso individual.
  2. Escolha os escopos necessários e copie o token uma única vez.
  3. No Claude, adicione o servidor remoto https://crm.reevecapital.com.br/mcp.
  4. Use autenticação Bearer com o token; nunca compartilhe a senha do CRM.
  5. Revogue o acesso em Conexões quando necessário.

Fluxos

Monte uma jornada visual com gatilhos, mensagens, condições, ações, espera, mídia e encerramento.

  1. Adicione blocos pela paleta.
  2. Selecione um bloco para editar título e descrição.
  3. Arraste para organizar e publique quando estiver pronto.

Conexões

Confira Evolution, instâncias autorizadas, QR Code e Resend.

  1. Teste a conexão da Evolution.
  2. Use Conectar para abrir o QR Code de uma instância.
  3. Configure o webhook público HTTPS.
  4. O Resend precisa estar configurado para envio real de e-mails.

Checklist de operação

✓ Conferir novas conversas no Inbox✓ Revisar Follow-ups do dia✓ Atualizar a fase dos leads trabalhados✓ Registrar notas e próximos passos✓ Validar instâncias conectadas✓ Publicar fluxos somente após revisar

Evolution API — WhatsApp

Instâncias autorizadas

Somente as instâncias cadastradas aqui ficam disponíveis para envio.

Resend — E-mail

Verificando configuração…

Lista de não contatar

E-mail, domínio ou telefone bloqueado em campanha, follow-up e envio manual.

Bot WhatsApp 24 horas

O Worker continua operando mesmo com o computador desligado.

Pausado
O bot só envia mensagens colocadas explicitamente na fila. Ative depois de revisar limites e consentimento.
Ver fila e histórico recente

MCP — Claude

Crie acessos individuais para conectar o Claude ao CRM sem compartilhar a senha principal.

Endpoint: https://crm.reevecapital.com.br/mcp. O token aparece uma única vez.

Webhook da inbox

Receba mensagens novas da Evolution no CRM e mantenha a inbox atualizada.

A URL precisa ser HTTPS e acessível pela internet. Localhost não funciona para a Evolution.